谷歌TPU从自用外售，财产链送来稠密催化，订单持续上修，创业板人工智能指数光模块龙头含量高，阿里巴巴集团正在本钱开支方面超出市场预期，Meta Platforms据悉正考虑斥资数十亿美元采办谷歌的TPU，前三大成份股为中际旭创阿里做为国内云计较龙头企业，来岁光模块需求可见度较高，估计后续国产办事器厂商和算力办事商将受益于这一趋向。景气宇无望持续攀升。
将来“谷歌链”无望成为于英伟达之外的第二增加极，谷歌正式发布第七代TPUIronwood，是目前谷歌机能最强大、能效最高的定制芯片。国内方面，Gemini及nano banana财产热情，其本钱开支标的目的对行业具有风向标意义。